martes 24/11/20

Abanca vende a Helvetia a súa participación en Caser

A entidade galega ingresa máis de cen millóns de euros na operación
Sede da aseguradora Caser (Caser Seguros).
Sede da aseguradora Caser (Caser Seguros).

Abanca segue a facer caixa cosas súas participacións empresariais. A entidade galega presidida por Juan Carlos Escotet ven de cerrar a venda á aseguradora Helvetia de 9,9% que controlaba no capital de Caser Seguros. En total, a firma suíza desembolsará 780 por unha porcentaxe próxima a 70% da aseguradora española, o que supón valorar a compañía en 1.115 millóns de euros. A Abanca correspóndenlle arredor de 110 millóns de euros pola operación.

Segundo comunicou o grupo asegurador suízo, ademais do paquete accionarial de Abanca leva tamén os de Bankia (15%), Caixabank (11,51%) e Covéa (20%), así como unha porcentaxe dos de Liberbank e Ibercaja, que permanecerán no accionariado de Caser xunto con Unicaja (10%) cunhas participacións de 9,99% e 9,5%, respectivamente. 

Helvetia, que espera concluír a operación non primeiro semestre deste ano, unha vez conte coas pertinentes autorizacións de competencia e supervisión, ten previsto financiar dous terzos da adquisición coa emisión de bonos híbridos e unha terceira parte coa emisión de novas acciones. Este financiamento combinado, segundo sinalou a firma suíza, permitirá xestionar o capital de maneira "eficiente" e contribuirá a unha dotación de capital equilibrada.

Negociación en exclusiva

Bankia, CaixaBank e Abanca iniciaron hai catro semanas un proceso de negociación en exclusiva coa aseguradora suíza, ao que se uniu Covéa. Entre as catro aglutinan 56,5% do capital. Tamén aceptaron a oferta de Helvetia entidades como Ibercaja e Liberbank. Igualmente, algúns minoritarios como BBVA (0,2%), Caixa Pollençá y Caixa Ontinyent venderon as súas participacións. Nas vindeiras datas e nas mesmas condicións poderíanse sumar Cecabank (1,6%) e Sabadell (1,8%), segundo sinalaron fontes coñecedoras da operación.

Tanto Helvetia como Caser seguirán a operar no mercado español coas sus marcas e manterán os comités de dirección e as súas respectivas sedes.

comentarios